探路中小银行抱团探索数字化转型

孙建一

2018年 第十一期

数字化时代,银行从前台营销到后台运营,都在经历着深刻变化。局限于某个渠道、某项技术或某个产品的数字化转型,已无法满足当前的市场需求和竞争。需要从深层次培育数字化基因,银行需重塑前、中、后整个流程系统,从整体上打造一流的数字化经营能力。这意味着银行的渠道管理、风险管理、客户关系管理、产品研发与运营管理、经营决策、核心系统管理等方面,均迎来了数字化转型。

数字化转型成为商业银行布局未来必经之路

首先,数字化转型契合客户行为变化的需求。随着金融科技的快速渗透和智能移动终端的持续普及,客户越来越青睐简单、便捷、智能化的金融服务。麦肯锡公司发布的2018年的调研显示,75%的银行客户希望在5分钟内获得在线帮助;61%的客户更愿意选择提供定制化服务的公司;79%的客户偏爱在线社交等。不断升级的客户期望,极大考验着银行的服务能力。而数字化转型的精髓,是以客户为中心的转型,即通过大数据、人工智能等技术,帮助银行更精准地了解客户、满足客户个性化需求并改善客户体验,从而提升银行核心竞争力。

其次,数字化转型契合市场竞争的需求。金融科技的蓬勃发展,深刻改变了银行服务形态和竞争格局。互联网金融平台凭借对数字化服务的更广泛运用,提供极佳的客户体验和更高的服务效率,正在蚕食银行业务领地。艾瑞咨询发布的《2017年中国金融科技发展报告》显示,截至2017年末,中国金融科技的市场渗透率已达42%,用户人数超过5亿,居全球首位;互联网理财的规模达3.15万亿元;P2P网络贷款交易规模超过2.8万亿元;移动支付交易规模超过200万亿元。在新时代的商业博弈中,银行必须加速数字化转型,才能在未来竞争中抢占有利地位。

最后,数字化转型契合银行经营模式变化的需求。随着宏观经济形势的剧变,高资本消耗的传统经营模式已难以为继。轻型化转型成为商业银行与时俱进的重要突破口。所谓“轻型化银行”,体现在轻资本、轻资产、轻负债和轻运营等方面。其中,“轻资本”是轻型化转型的核心。自2013年以来,中国银行业的ROE(净资产收益率)水平以年均1-2个百分点的速度下行,从接近20%降至15%左右。长期来看,未来商业银行的发展将不再简单依靠经验和规模,而必须依靠数字化智能决策、集约化发展才能保持竞争优势。

中小银行数字化转型的四大趋势

趋势一:渠道服务从单一渠道向线上线下相结合转型。长期以来,物理网点及客户经理是银行了解客户、提供服务的主渠道。数字化浪潮下,银行的服务渠道发生了巨大变化,线上服务渠道成为许多银行的发力重点。目前,手机银行、微信银行、电话银行、网上银行等线上渠道的客户量和交易量逐年上升。实际上,无论线下还是线上,每个渠道均有其优势和局限性。对客户而言,电子渠道更符合数字化时代的客户服务获取习惯,而物理网点仍是值得高度信任的服务渠道,尤其是在处理复杂金融产品、高风险业务,或者面对高端客户时,仍需要充分的面对面交流。真正的“以客户为中心”,要求银行顺时应势,做好渠道的整合与优化,构建线上线下一体化的全渠道体系。

针对客户的需求,打造线上线下相结合的服务体系,银行具有独特优势。一方面,庞大的线下网点是互联网公司难以企及的巨大资源,在线上流量愈加昂贵的当下,这种资源尤为重要。另一方面,中小银行拥有丰富的区域优势和本地特色资源,其大部分客户的服务需求集中在当地的缴费、消费、购物等场景。利用这些本地场景,中小银行可构筑互联网巨头难以渗透和复制的社区化、垂直化生态圈。比如,平安银行集合口袋APP、零售新门店,打造OMO(Online Merge Offline,线上融合线下)一体化服务,目前线上业务办理量比例已超98%;通过“AI+投顾”“AI+客服”,引入吃穿住用行玩等伙伴,为客户提供7×24小时的智能OMO化服务。

趋势二:业务管理从单一环节数字化向整体经营数字化转型。数字化时代,银行从前台营销到后台运营,都在经历着深刻变化。局限于某个渠道、某项技术或某个产品的数字化转型,已无法满足当前的市场需求和竞争。需要银行从深层次培育数字化基因,重塑前、中、后整个流程系统,从整体上打造一流的数字化经营能力。这意味着银行的渠道管理、风险管理、客户关系管理、产品研发与运营管理、经营决策、核心系统管理等方面,均迎来了数字化转型。

产品管理方面,产品服务同质化,很大程度上加速了银行的客户流失,降低了客户粘性。借助大数据分析、人工智能等技术,银行可对产品的成本、风险、定价,以及客户需求和偏好进行量化评估,从而提升产品创新的针对性和服务效率。决策管理方面,借助对海量数据的分析和处理,原本支离破碎的金融行为变得有迹可循。基于数据分析的决策模式,可提升银行对关键问题的决策科学性,包括监测风险敞口,银行交易对手风险程度预判,银行流动性影响因素分析等问题的决策。作为银行业务的底层支撑,银行的核心系统也需进行相应的数字化转型。传统银行核心系统的IT建设规划相对保守,与前中后台高度相关联。随着业务复杂性和监管要求的提高,数字化时代的银行架构需要重视客户交互和分析洞察,构建快速响应,快速迭代的关键能力。

作为先行探索者,汇丰银行的数字化整体转型取得了明显成效。该行在2015年6月提出“从根本上把组织完全数字化”的数字化战略,将数字化列为近三年的前十大战略之一。为此,汇丰银行针对最关键的20-30个流程(覆盖90%左右的客户活动),在全球主要国家和地区同时开展端到端流程数字化改造。从2014-2016年末,其数字化渠道销售额增加了75%,活跃的数字化用户比例达到40%-50%,大幅改善了客户体验。

趋势三:生态建设从单一金融服务向开放生态平台转型。经历了电子银行、网络银行、移动银行后,银行业正在步入4.0时代,即“全联接”的数字银行时代。银行的角色将不再是简单的金融服务者,而是开放嫁接生态、智能化综合服务解决方案的提供商。在此转型过程中,银行的开放生态建设将呈现两大特征。

一是技术和能力更加开放,银行与各合作方共同打造有机的生态系统。作为典型的银行技术开放模式,API开放银行是一种通过API架构,将场景金融融入互联网生态,为客户提供跨界服务的新型银行业态。这是数据共享的实际应用之一,其潜在好处包括改善客户体验,创造新的收入来源,以及提供可持续的服务模式。目前,开放银行渐成银行业转型的新方向,浦发银行、招商银行以及国际大型银行均已开始这一业态的探索。以花旗银行为例,该行2016年底在全球推出Citi开发者中心,开放包括用户账户、授权、转账、信用卡、花旗点数等7大类API。开发者既能方便快捷、搭积木般用该行的API模块“拼凑”出想要的金融应用程序,还能使用其海量的数据。借助于花旗银行的全球影响力和其API的开放性,Citi开发者中心在短短一个月吸引了1500位开发者。

二是业务和模式更加开放,银行与金融科技的接触不断增多和深化。2017年,四大行陆续宣布与互联网巨头BATJ“联姻”,多家中小银行也与金融科技公司达成合作协议,涉及数据、风控、营销、零售、金融实验室等业务领域。与此同时,基于前沿技术的金融科技联盟相继成立。例如,R3区块链联盟于2015年9月成立,目前已有数十家国际银行和金融机构加入,成员遍及全球。

中小银行抱团探索数字化转型

与大型银行、全国性股份制银行相比,中小银行在科技资源、技术、能力方面存在着一定的差距,这在一定程度上制约着中小银行数字化转型进程,抱团合作势在必行。2017年,平安集团联合200多家中小银行共同发起成立中小银行互联网金融(深圳)联盟(以下简称“联盟”)在此方向上进行了积极探索。

聚人才育未来,成为会员行搭建数字化转型的“黄埔军校”。人才是中小银行数字化转型成功与否的关键因素之一。一年来,联盟为200余家银行1000多人次的员工进行了金融科技业务的培训,培训聚焦中小银行转型发展,主要围绕直销银行运营、同业基金合作、大数据智能风控建模、小微信贷风控管理、信息安全防控、区块链底层技术和供应链融资业务等专业领域进行。

联盟聚智力汇专家,打造一支可以和大行竞争的“联合舰队”。2017年联盟与中国银行业协会合作成功举办了“首届中国数字银行论坛”,500余位银行董事长、行长等高管参会,共同关注探讨数字银行发展。联盟联合会员单位还举办了高层闭门研讨会,研讨会针对当前金融经济形势和金融科技发展的各项主题,共同探讨新时期中小银行发展的新问题、新方向、新合作。

此外,联盟还与中国银行业协会联合发布了《2017年中国直销测评与创新分析报告》,与金融壹账通、优智汇合作发表了《中小银行金融科技研究发展报告》等,各类研究报告总字数已超20万字;近百位金融及金融科技的权威专家参与到联盟的各项活动中,行业专家智库正逐渐成型、交流沟通机制日益完善。

聚科技融场景,帮助中小银行通过数字化转型“弯道超车”。借助联盟的平台,平安集团通过金融壹账通输出金融科技的核心能力,为中小银行打造了移动银行、零售智能营销和零售智能风控等解决方案,助推了银行同业的零售金融的轻型化转型。从实践看,运用金融科技解决方案能快速帮助中小银行降低风险、优化体验、降低成本、提升效率,试点银行贷款申请流程简化达到了60%以上,小额贷款时效由过去的几个小时甚至几天大幅缩短至3-5分钟,微表情欺诈识别准确率超过80%,平均开发成本降低30%以上。另外,金融壹账通还打造了基于区块链技术的贸易融资“壹企链”平台以及专注服务中小企业融资的“壹企银”平台。

聚资源建生态,打造中小银行独特的金融生态圈体系。一年来,约80%的联盟会员单位之间开展了业务合作,涵盖零售、对公、金融市场等多个领域;合作上线产品达533个,联盟成员抱团探索数字化转型成果初现。

通过联盟的平台,金融壹账通与近40家城商行、农商行、省联社等机构探索了直销银行运营、流动性互助平台建设、基于区块链的供应链贸易融资业务,小微企业贷款黑灰名单共享、同业ABS生态圈合作、银行资产负债管理、资管业务一体化、结构化产品等业务的解决方案;尝试通过与中国电信合作推行运营生态圈客户引流等项目,目前,部分项目已在推行实施上线,共同探索银行同业、异业合作生态圈的构建。

在实现数字驱动的跋涉中,银行业已经走在前列,我们在行路,我们更是在开路,我们希望,中小银行联盟致力推动的种种数字化实践能够为“数字中国”踩实一个个脚印,也能为更多行业的数字化探索提供借鉴、树立样板,由此路径,各行业、全社会的合力而为,必将早日绘制出习总书记擘画的“数字中国”。