vip 文档名称: 2026定义智能体驱动的全球支付白皮书.docx

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发布时间:2026-07-28发布于湖南 上传者:189****7098

D

超

超 越自动化

定义智能体驱动的全球支付

目录

1

第一章

引言：共同定义智能体驱动的全球支付 2

第二章

B2B支付格局的演进 7

2.1 从自动到自主：智能体AI如何定义全球支付新范式 8

2.2 AI应用正从试点迈向规模化 10

2.3 卡支付增长，为智能体AI打开新空间 12

2.4 支付价值链中的痛点，正加速企业对智能体AI的需求 14

第三章

支付旅程中的AI智能体应用 18

3.1 采购 21

3.2 支付处理 23

3.3 资金管理 28

3.4 风险合规 31

3.5 支付服务商接入 33

案例研究 35

第四章

企业落地智能体支付的关键考量 41

4.1 信任层：智能体支付规模化的前提 44

4.2 智能体验层：智能体支付规模化的关键 44

4.3 专业化模型能力：决定智能体支付的执行质量 45

4.4 端到端AI部署需要与支付生态协同，而非企业单点建设 46

第五章

对企业领导者的行动启示 47

5.1 以愿景引领：重塑运营模式，驱动AI转型 48

5.2 立即行动：分阶段推进，加速规模化落地 48

5.3 借力生态：让合作成为竞争优势 49

第六章

结语——迈向支付新时代 51

第一章

引言：

共同定义智能体驱动的全球支付

第一章 | 引言：共同定义智能体驱动的全球支付

3

全球B2B支付格局正在经历根本性变革，这一变化由结构性市场变迁与AI的快速发展共同推动，其中尤其是智能体AI的兴起，正在加速这一变革。作为全球支付领域的领导者和基础设施建设者，万事达卡与寻汇Sunrate正处于这一变革的前沿。万事达卡具备覆盖全球的网络规模、安全可信的支付能力与深厚的行业洞察；寻汇Sunrate则具备丰富的跨境支付专业经验、领先的全球支付与资金管理平台，以及快速演进的AI原生支付解决方案。双方正通过前瞻性布局和持续创新，共同塑造B2B支付的未来形态 。

我们认为，全新的“智能体驱动的全球支付”范式已近在眼前：在政策规则、控制机制与人工监督的约束下，AI智能体可对企业端到端的支付与财务运营实现无缝编排、执行与优化。这一愿景贯穿整个B2B支付价值链，串联起采购、支付运营、资金管理、合规等企业内部职能，也囊括了与外部支付提供商的接入链路。

智能体商务正重构企业的支付决策与方式，但缺乏问责机制的高效运转，将催生各类新型风险。随着AI开始逐步代企业执行业务操作，自主支付决策

需要一条贯穿身份、意图与行动的清晰可审计链路。这是企业安心授权的根基，更将决定智能体商务能否走出试点、真正实现规模化发展。

万事达卡商业与新兴支付亚太区执行副总裁Anouska Ladds

随 着 企业在全球范围内扩张，以安全、高效且合规的方式调拨资金的能力变得至关重要。我们相信，智能体AI将从根本上重塑企业管理全球支付的方式，通过打造更智能的跨 境资金流、降低运营摩擦，最终推动支付执行迈向更高程度的自主化。

寻汇Sunrate联合创始人兼CEO Paul Meng

sunrate

第一章 | 引言：共同定义智能体驱动的全球支付

4

在这一背景下，万事达卡与寻汇Sunrate

在本白皮书中结合双方愿景与专业能力，

共同定义AI时代下智能体驱动的全球支付。

我们总结了五项定义性特征：

人控自主

首先，支付正在从人工交易演进为具备控制机制的端到端自主流程。在这一流程中，AI智能体能够编排、执行并监控整个生命周期；同时，人工监督被精准嵌入政策、关键决策和异常处理等关键节点，并通过包含支付标记化、意图捕捉和了解你的智能体（KYA）等安全机制的“信任层”来实现。由此，企业在保持最终控制权的同时，也能获得自我优化的支付工作流，二者之间取得了有效平衡。

智能中枢

第二，碎片化的支付流程将被整合到“一个大脑”之下。传统上，企业财务系统往往是分层搭建的：ERP、支付系统和资金管理工具随着不同需求的出现而逐步叠加。如今，这种碎片化导致了数据不透明，从而降低决策效率。智能体AI能够连接数据与工作流，提供实时、端到端的财务洞察。

全球贯通

第三，传统跨境支付面临费用高、汇率波动和流动性压力等挑战。智能体AI可通过实时动态优化路径、货币兑换和流动性配置，显著降低跨境支付的复杂性和阻碍，从而实现更快速、更透明的全球资金流，同时释放营运资本并缩短现金转换周期。

第一章 | 引言：共同定义智能体驱动的全球支付

5

敏捷合规

第四，合规正在从耗时的约束因素转变为能够以业务速度运行的增长赋能器。随着监管要求不断增加、欺诈手段日益复杂，企业必须在速度与控制之间取得平衡。智能体AI将实时监控和自动化合规嵌入流程中，帮助企业适应不断变化的合规环境，并更有信心地加速增长。

近零摩擦

最后，支付将演进为无缝、嵌入式体验，端到端工作流中的运营摩擦将被系统性降低，并有望最终被消除。在智能体AI的驱动下，流程将具备自我优化能力，能够预判异常、自主解决问题，并从每一次交互中持续学习。因此，支付将在最少人工干预下完成，形成流畅、隐形的财务运营，并自然融入更广泛的业务工作流。

纵观B2B支付的发展，企业在支付价值链中仍持续面临痛点，包括收款、付款和现金管理等环节，这些问题最终会限制全球扩张和整体增长效率。然而，智能体AI的出现为解决这些挑战提供了新路径。到2025年，85%的企业表示将使用AI智能体1，33%的工业B2B企业预计已经使用AI驱动的采购智能体来做出采购决策2。短期来看，企业可以通过支付生态合作，借助卡组织和PSP

的深厚专业能力与AI能力，将现有AI解决方案嵌入支付工作流。中长期来看，企业可进一步改造内部数据架构、流程乃至组织形态，使AI能够更深入地融入企业系统和核心财务运营。同时，企业也必须关注关键风险和考量因素，尤其是数据、治理、安全和控制。展望未来，我们将为企业主、CEO和CFO提出三项关键启示，帮助其规划AI转型路线图。

第一章

第一章 | 引言：共同定义智能体驱动的全球支付

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6

本白皮书涵盖内容：个支付生命周期中的流程将被重塑10

本白皮书涵盖内容：

个支付生命周期中的流程将被重塑

1

16

个关键痛点

可由智能体AI系统性解决

1

13

个实用的智能体AI应用

供企业参考

4

4

项关键考量

用于AI部署

3

3

项面向企业领导者的建议

用于思考未来AI转型路线图

第二章

B2B支付格局的演进

第二章 | B2B支付格局的演进

8

2.1 从自动到自主：智能体AI如何定义全球支付新范式

全球B2B（企业对企业）支付格局正在经历根本性转型。历史上，其演进主要经历了两个阶段：（1）数字化与自动化，即将人工流程迁移到线上；（2）智能决策优化，即利用数据分析提升效率并降低成本。这两个阶段都带来了渐进式收益，但大多仍发生在既有流程之内。如今，第三个阶段正在出现：自主智能体。在这一阶段，智能系统不再只是支持决策，而是在既定参数范围内主动执行决策。

这一转变源于一个日益突出的错配：全球商业的速度和复杂度不断提升，而依赖人工运营的流程已难以有效承载。现代企业需要同时处理多种货币、支付轨道、金融机构、监管环境和流动性头寸。随着交易量增长、结算周期加快，人在环节中的协调正日益成为运营瓶颈。

AI在支付领域的演进

2000年—2010年左右

2000年—2010年左右

第一阶段：数字化与自动化

支付从人工转向数字化及基于规则的自动化流程

? 集成ERP的支付与批量处理

? 电子发票与对账系统

? 基于规则的支付与审批处理

AI的作用局限于对结构化任务进行自动化

2010年—2022年左右

2010年—2022年左右

第二阶段：智能决策优化

支付变得由数据驱动并具备更强的智能决策优化? 由机器学习驱动的欺诈检测与风险评分

? 智能支付路径与授权优化

? 现金流预测与对账

AI在孤立的支付职能内提升决策水平

2025年起

2025年起

3第三阶段：自主智能体

3

支付演进为端到端的编排与执行

? 自主的资金管理与FX决策智能体

? 持续的KYC与全生命周期风险监控

? 端到端支付编排与异常处理

AI智能体在既定管控范围内自主执行工作流

第二章 | B2B支付格局的演进

第二章 | B2B支付格局的演进

9

如上所示，支付领域AI的演进并非单纯的线性技术进步，而是系统在决策和执行中所扮演角色的跃迁。近期AI的发展已经使系统能够直接执行决策，例如动态路径支付、管理流动性，并在无需人工干预的情况下实时响应风险事件。

在早期阶段，数字化基础设施和基于规则的自动化主要解决离散的运营瓶颈（例如定时批量支付），减少了人工工作量，但仍需要较高程度的人为参与和相对严格的流程设计。

在后续阶段，机器学习被引入并扩展了系统支持决策的能力（例如欺诈预测评分），使优化更加敏捷、更加数据驱动，但其作用范围仍主要局限在相对明确的功能领域内。

3

在新兴阶段，智能体AI标志着一次阶跃式变化，它大幅提升智能水平，并拓展系统边界。AI正开始跨工作流运行，协调多个步骤，并基于实时输入持续调整结果。这一变化带来了复合效应：流程中某一环节的改进会动态增强其他环节，从而以非线性、指数级方式加速整体结果。

总而言之，支付领域AI的演进体现了在日益复杂的支付链路中，从任务自动化向智能统筹协调的转变。随着全球支付生态变得日益动态、互联且高度时效化，行业亟需一种全新的运营范式，其中协调机制将从以人为主导，逐步转向以AI驱动为主。智能体驱动的全球支付代表了这种新的运营范式：智能体能够在整个支付生命周期中持续观察、推理、决策和行动，帮助企业实时执行、优化调整支付。其结果是形成更具稳定可靠、可扩展性和响应能力的支付运营体系，从而更好应对全球商业日益增长的复杂性。

第二章 | B2B支付格局的演进

10

2.2 AI应用正从试点迈向规模化

企业正在加速推进AI落地，从试点迈向企业级部署，不再局限于客服机器人、内部Copilot等边缘用例，而重点聚焦应收/应付账款（AR/AP）、支付 执 行、对账 等 核 心 运 营效 率痛点。

目前，企业财务工作流仍高度依赖人工，并在不同系统和利益相关方之间呈现碎片化，因此非常适合由智能体AI自动协调并执行。因此，企 业 正优先在 采 购 等 职能中部 署AI，因 为 这 类 场 景 能 够 直 接 提 升生产力。

8

85%

根据Cisco的研究，

的企业将使用AI智能体

（覆盖各类用例）

其中78%为中小企业1

9

91%

Allego 2025年调研显示，

的美国企业计划增加AI投资，其中实用型AI智能体

位居需求清单前列3

33

33%

根据PROS， 2025年，

的工业B2B企业预计已经使用AI采购智能体来做出采购决策2

6

60%

的中国中小企业计划增加

对AI平台的投资，

该数据来自万事达卡中小企业研究4

第二章 | B2B支付格局的演进

相较于C2B（消费者对企业）领域，B2B（企业对企业）在智能体支付领域的动能尤为突出，因为其支付运营的复杂性为AI智能体构建了更强的商业价值基础。这一趋势也体现在万事达卡对消费者支付和商业支付的观察中。

与消费者交易不同，B2B支付涉及多步骤工作流，横跨多个系统、多个交易主体、多层审批、合规校验及合同约束，全程会产生大量标准化决策，且规模化落地时需保持执行标准一致。智能体AI可实现跨系统协同调度，在既定政策框架内做出具备上下文感知能力的决策，并自主完成从交易发起到结算的全流程任务，因此高度适配B2B支付这类复杂且结构化的业务场景。

也正因此，B2B支付成为AI智能体最具吸引力的落地方向之一，可在效率、准确率与运营扩展性上实现可量化的显著提升。据Juniper预测，B2B智能体支付的年增长率预计将比C2B高出100个百分点以上。

AI

AI智能体驱动的B2B交易额预计将超过C2B（消费者对企业）交易

根据Juniper预测，B2B（企业对企业）增速将显著超过C2B（消费者对企业）

B2B智能体商务交易额5，$M

+335% 每年603,014216,53957,431910 5,8022026 2027 2028 2029 2030 2031C2B:% 211

+335% 每年

603,014

216,539

57,431

910 5,802

2026 2027 2028 2029 2030 2031

C2B:

% 211%

B2B:

复合年均

增长率%

结构化的决策逻辑

基于规则的工作流

较低的情感参与度

B2B支付天然更适合被智能体代理，尤其是在采购、资金管理和定期付款上

11

第二章 | B2B支付格局的演进

12

2.3 卡支付增长，为智能体AI打开新空间

全球B2B支付市场持续稳步增长，其中现金、支票和银行转账等传统支付工具逐步被替代。尽管截至2025年，这些传统方式仍占据交易主导地位，但企业正加速采用更高效的替代方案。值得关注的是，卡基支付解决方案在获得份额的同时实现了5倍于非卡基支付解决方案的增长，这主要得益于其在企业支出控制和灵活性方面的强价值主张。卡基增长在高频、跨境场景中尤为明显，例如在线旅行社（OTA）向旅行资源方付款，电商卖家

和贸易企业支付线上广告与物流费用，以及中小企业的SaaS订阅等场景。在亚太地区，商务卡的旅行类交易增长势头尤为强劲。根据万事达卡汇总匿名交易数据，商务卡的旅行类交易量从2023年到2025年实现了28%的复合年增长率8，印证了旅行是亚太地区最具活力、增长潜力最高的商业支付领域之一，具备重要的战略价值。

全球B2B交易额增长

全球B2B交易额增长

Juniper预测：全球B2B交易额6 卡支付 其他支付7

+4%

2025

%

2026F

2027F

4%

96%

2028F

4%

96%

2029F

5%

95%

2030F

5年

CAGR

卡支付：

17.5%

其他支付7：

3.3%

第二章 | B2B支付格局的演进

13

随着企业支付在全球范围内规模化开展，市场对支付解决方案的处理速度、信息透明度与流程管控能力均提出了更高要求。尤其是在跨境场景中，定价不透明和数据不透明仍是长期存在的挑战。而商务卡和嵌入式

支付解决方案正日益满足此类需求，使支付流变得更加透明、更加精简。从区域层面看，这一转变在亚太、拉美以及中东和非洲的新兴市场尤为明显。

主要地区的商务卡交易增长

主要地区的商务卡交易增长

来自万事达卡汇总匿名交易数据的洞察：主要地区的商务卡交易增长8

+11%

+11%

2023—2025

2023—2025 复合年均增长率%

地区

北美

欧洲

亚太

拉丁美洲

中东与非洲

5%—10%

15%—20%

20%

15%—20%

15%—20%

按交易量从大到小排序

2023 2024 2025

B2B支付流不仅规模持续增长，还愈发呈现碎片化、高时效、数据密集的特点。随着企业需管理的供应商、币种、付款条款、对账要求及异常场景日益繁杂，智能体AI的应用价值愈发凸显。智能系统可贯穿支付全生命周期统筹编排决策：从甄选最优支付方式与支付时机，到审批流程管控、异常问题处置，再到实时优化支出策略，实现全流程的智能调度。

第二章 |

第二章 | B2B支付格局的演进

14

2.4 支付价值链中的痛点，正加速企业对智能体AI的需求

企业B2B支付概览

企业B2B支付概览

0

0

企业增长与战略

由支付与财务管理提供支持

付款例如，采购、差旅、

付款

例如，采购、差旅、服务付费

1. 全球收款与受理

2. 开票/支付处理

3. 现金核销与结算

4. 争议与拒付管理

5. 运营资本管理与财务报告

3

采购 支付处 理 资金管理 风险合规 销售 运营 IT HR 法务

6. 供应商启用与入驻

7. 采购订单创建与支出管控

8. 发票处理与匹配

9. 支付执行与结算

10. 对账与支出分析

收款

例如，销售收款

2

4

1

与支付相关的关键职能

5 支付服务商接入

第二章 | B2B支付格局的演进

15

与此同时，B2B支付流规模和复杂度的提升，正给企业财务和资金管理团队带来新的运营压力。观察企业支付流结构时，这种复杂性尤为明显：企业支付可分为收款和付款两类流程，每一类都包含多个相互依赖的环节。

收款

收款

在收款侧，流程主要涵盖销售回款和收入确认，这通常始于建立全球收款与受理能力，随后进入开票和支付处理环节，并进一步衔接结算与现金核销、争议与拒付管理，最终进入营运资本管理和财务报告。

每一步都需要跨系统和利益相关方协调，且通常涉及支付服务商、银行和本地清算基础设施等外部合作伙伴。随着企业国际化扩张，支付方式和监管要求的多样性进一步增加了流程复杂度，使实时对账和可视化管理变得更加困难。

付款

付款

在付款侧，流程涵盖采购、供应商付款以及差旅费用等运营支出，同样高度复杂。该流程通常从供应商启用和入驻开始，随后是采购订单创建和支出控制、发票处理与匹配、支付执行与结算，最后是对账和投资回报分析（如适用）。

这些活动与采购、财务和合规职能紧密相关，且往往依赖彼此之间并不完全打通的系统。因此，低效和延误常常出现。

B2B支付流在交易量、使用场景和跨境属性上的持续提升，暴露出收款和付款流程中的结构性低效，并影响多个关键职能。

例如，支付处理团队需要在发票采集、校验、异常处理和跨系统对账中承担大量人工工作，但不同市场和渠道中的支付状态、现金流和收款情况较难追溯。资金管理团队常因换汇时点不佳、价差较大和流动性头寸实时透明度不足而面临汇兑损失。采购流程因供应商入驻和采购环节高度依赖人工而效率低下，而随着各市场反洗钱和KYC要求持续变化，风险合规复杂度也在不断上升。

5

55%

的中小企业

在不确定下一步该怎么做时会咨询AI9

第二章 |

第二章 | B2B支付格局的演进

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16

企业支付生命周期中的关键痛点

企业支付生命周期中的关键痛点

企业层面的制约因素

企业层面的

0

0

复杂的全球支付流程拖慢了企业全球扩张的速度b. 市场波动：不断变化的全球市场和监管环境给业务带来不确定性c .

复杂的全球支付流程拖慢了企业全球扩张的速度

b. 市场波动：

不断变化的全球市场和监管环境给业务带来

不确定性

c . 运营低效：

低效的人力流程推高了运营成本

企业的全球扩张受限于碎片化的全球支付基础设施

a. 支付基础设施复杂：

职能层面

所面临的痛点

2人工且碎片化的采购使采购效率降低，并导致潜在采购成本上升a.

2

人工且碎片化的采购使采购效率降低，并导致潜在采购成本上升

a. 供应商信息不透明：对各市场供应商的信息不了解、公司内部各地区的供应商信息不透明，导致采购决策欠佳和成本上升

b. 人工采购：寻源、谈判及审批流程仍需要人工进行，容易造成延误，并增加了出错或错失机会的风险

采购

1

支付处 理资金 管 理风险 合 规

支付处 理

资金 管 理

风险 合 规

人工且碎片化的支付运营使交易处理变得低效、应收/应付账款不透明

a. AR/AP工作繁重：随着业务量增长，AR/AP工作流更加地劳动密集、容易出错

b. 跨境设置负担：复杂的本地收款方式和设置增加了运营复杂性，减缓了企业扩张速度

c. 支付路径欠佳：支付决策往往依赖静态规则，缺乏实时智能，容易导致选择的支付路径欠佳、成本上升

d. 支出管控薄弱：传统的支出管控较为被动，通常发生在违规行为完成后，导致了超支或不合规采购的风险增加

3

现金管理水平不足、换汇与支付时机决策欠佳，导致资金流动性降低，财务风险被放大

a. 人工对账：付款、发票和交付记录的匹配需要人工进行，这增加了运营工作量、带来延迟

b. 汇兑损失：欠佳的汇率和换汇时机带来汇损

c. 流动性盲区：对流动性头寸的了解滞后，导致现金配置欠佳、资本部署低效

4

企业在规模扩张中面临更大的合规与监管运营负担

a. 监管滞后：合规流程难以跟上不断演变的监管要求。而人工的规则更新和碎片化的管控使合规负担增加，带来风险敞口

b. 欺诈与争议负担：识别欺诈交易和处理争议需投入大量精力，故争议解决速度缓慢、较难将欺诈损失降至最低

接入支付服务过程中的体验欠佳

接入支付服务过程中的体验欠佳

a. 开户耗时且繁琐：人工开户和验证涉及碎片化的数据核查、重复的文件索取和人工审核，导致开户等待时间长且需要不断返工提交修改材料

b. 情境化客户支持缺口：难以及时获取与情境相关的产品知识和运营工具，导致企业支付运营低效

支付服 务商接 入

5

第二章 | B2B支付格局的演进

17

复杂度上升为智能体AI解决这些挑战创造了明确机会。我们梳理了上述16个痛点，并基于业务影响和AI优化的近期成熟度对机会进行了优先级排序。

“速赢”机会集中在结构化、重复性强且数据基础相对成熟的流程中，例如发票处理、货币兑换和采购工作流，智能体AI可在这些场景中自动执行任务并减少错误。相比之下，中长期举措可能具备更高影响力，但需要更深层的系统集成、标准化数据模型和更强治理能力，才能充分释放价值。

最 适 合AI智 能 体处 理的流 程 ，是规则清晰、数据来源良好且结果明确的可重复任务。

某领先旅行科技公司工程高级副总裁10

企业支付生命周期中

企业支付生命周期中

可由智能体AI解决的16个关键痛点

中长期 速赢

低 业务影响

低 业务影响 高

AI成熟度

0a 支付基础设施复杂

0b 市场波动

0c 运营低效

1a 供应商信息不透明

1b 人工采购

2a AR/AP工作繁重

2b 跨境设置负担

2c 支付路径欠佳

2d 支出控制薄弱

3a 人工对账

3b 汇兑损失

3c 流动性盲区

4a 监管滞后

4b 欺诈与争议负担

5a 开户耗时且繁琐

5b 情境化客户支持缺口

0c

2d 2a

1a

5b

3a

0a

3c 0b

2a

1b

4a

低 高

2c

3b

4b

5a

第三章

支付旅程中的AI智能体应用

第三章 | 支付旅程中的AI

第三章 | 支付旅程中的AI智能体应用

作为企业主、CEO、CFO或财务团队负责人，

19

AI智能体的快速兴起既带来了机遇，也带来了新的问题。您可能会问：

AI正在各行各业变得越来越普遍，但它具体如何融入我的日常支付运营，帮助提升效率并支持业务规模化？

我的支付流程中，哪些环节能够由AI智能体实现自动化或优化？

采用AI智能体之后，我的流程实际会变成什么样？在智能体AI时代，运营方式会有多大不同？

第三章 | 支付旅程中的AI智能体应用

本章将通过拆解智能体AI可在B2B支付生命周期中嵌入的位置与方式，为上述问题提供一套实用路线图。我们将深入分析覆盖采购、支付处理、资金管理、风险合规，以及与外部支付服务商接入的13个用例，说明智能体AI如何在当下

20

解决关键运营痛点，并为未来更高效、更稳定可靠且可规模化的支付运营奠定基础。

许多用例已经可通过寻汇Sunrate不断扩展的AI智能体组合实现，包括Payment Agent、FX Agent、Compliance Agent、Onboarding Agent和Chat Agent，覆盖前文所述B2B支付旅程中面临的痛点。

B2B支付生命周期中的智能体AI用例地图：

针对第二章中识别出的各项职能层面痛点

企业职能 生态系统集成

43152

4

3

1

5

2

风险 合 规资金管理采购支付处

风险 合 规

资金管理

采购

支付处 理

1a4a3a2a5a

1a

4a

3a

2a

自适应合规规则?根据不断变化的各地区监管要求持续更新规则以

自适应合规规则?根据不断变化的

各地区监管要求

持续更新规则以

确保符合监管要求

AR/AP自动化

?自动完成发票获取、验证与支付发起

（含虚拟商务卡自动化）

?评估AR收款优先级、生成催收提醒、匹配款项并跟踪争议

自动对账

?实时将付款与发票、收据和交付数据

进行匹配

?标记不匹配、缺失信息和需要跟进的异常情况

供应商寻源

?自主搜索与评估供应商

?根据价格和可靠性推荐或接入供应商

?动态指导客户开户与KYC/KYB所需的文档准备

1b4b?验证已提交信息并标记问题

1b

4b

欺诈监测与争议处理?持...